1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและดูแลลูกค้ารายบุคคลของบริษัทตามที่กำหนด
2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และขั้นตอนการซื้อประกันชีวิต พร้อมทั้งช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตของบริษัทผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิคส์
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดส่งข้อมูลการขาย (รายวัน/ รายสัปดาห์/ รายเดือน) ให้กับฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปจัดทำรายงานนำเสนอผู้บริหาร
4. ติดต่อลูกค้า หรือผู้มุ่งหวัง เพื่อเสนอขายประกันชีวิตประเภทสามัญ และประกันอุบัติเหตุจากช่องทางที่บริษักำหนด รวมถึงการหาลูกค้าใหม่เพื่อเสนอขายประกันชีวิต
5. ร่วมออกบูธกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัทเพื่อเสนอขายประกันชีวิตกับลูกค้าหรือผู้มุ่งหวัง
6. ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า รวมถึงแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนและหลังการขาย
7. บันทึกข้อมูลใบคำขอของลูกค้าที่ปิดการขายเข้าระบบของบริษัท